1根據公司產品特點向客戶提供專業的理財產品
2根據業務需求負責收集整理分析相關客戶群的信息資料
3根據客戶的理財需求幫助客戶制定資產配置方案并提供專業的理財建議咨詢與服務
4及時收集并處理客戶的反饋意見維護客戶關系
1高中及以上學歷金融經濟管理相關專業優先
2持有基金從業資格證書者熟悉理財新規及金融監管政策
3熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能者優先
4具有優秀的溝通能力團隊協作精神以及分析研究能力
5有互聯網金融/基金等銷售從業經驗服務過高凈值客戶的優先考慮
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